Dans P-ONE, accédez à l’onglet « Mes contacts », recherchez et ouvrez la fiche du client concerné. Utilisez le bouton « Éditer » pour modifier ses informations puis « Ajouter un rapport » pour nommer, classer et enregistrer un nouveau rapport. Vous pouvez ensuite placer et redimensionner les rapports selon vos besoins. À tout moment, modifiez ou supprimez-les via les icônes correspondantes et n’oubliez pas d’enregistrer vos changements.
Regardez la vidéo pour en savoir plus :