Este tutorial explica cómo automatizar el envío periódico de informes de Probance One a los miembros de tu equipo y a destinatarios externos, que no necesitan ser usuarios de la aplicación.
1. Introducción
La Planificación de informes envía automáticamente por email los informes disponibles en Probance One a la lista de destinatarios que tú definas.
Estos envíos se gestionan en la pestaña Planificaciones de informes del menú Reporting > Planificaciones.
La tabla resume, para cada envío planificado:
- El asunto del email
- La frecuencia de envío
- El número de informes incluidos
- El número y la lista de destinatarios
2. Planificar un envío de informes
Para planificar un envío, sigue estos pasos.
- En el menú Reporting > Planificaciones, pestaña Planificaciones de informes, haz clic en Editar.
- Haz clic en Añadir para acceder al formulario de creación.
- Introduce el asunto del email.
- Escribe un comentario: este texto aparecerá en el cuerpo del email.
- A continuación, define la frecuencia del envío. Puedes programar:
- Un envío diario – ej.: Todos los días a las 9:30
- Un envío semanal – ej.: Todos los lunes a las 8:00
- Un envío mensual en una fecha fija – ej.: El día 3 de cada mes
- Un envío mensual en un día fijo de la semana – ej.: El primer lunes de cada mes
- En la lista desplegable Informe, selecciona el informe o los informes que deseas incluir en el email. Para quitar uno, haz clic en el icono de eliminación.
- En el campo Destinatarios, indica las direcciones de email que recibirán el envío, una dirección por línea.
- Selecciona el idioma del email.
- Haz clic en el botón Recibir una prueba para recibir una prueba en la dirección asociada a tu cuenta de usuario.
- Haz clic en OK para validar la planificación y, a continuación, en Guardar para guardar los cambios.
3. Gestionar sus planificaciones
Desde la lista de informes planificados, haz clic en Editar para acceder a las siguientes acciones:
-
Eliminar la planificación 
Modificar la planificación: asunto, frecuencia, informes incluidos o destinatarios
Probar el envío recibiendo el email