Cet article vous explique comment accéder à vos projets dans Portail Probance, comprendre ce qui est attendu de votre part et compléter vos tâches pour faire avancer votre projet.
1. Accéder à vos projets et prestations en cours
Pour accéder à vos projets et prestations :
- Depuis la page d’accueil de Portail Probance
- Cliquez sur le module Mes Services
- Cliquez sur le bouton Accéder à mes demandes de services
Vous arrivez alors sur la page listant l’ensemble de vos projets et prestations en cours.
2. Comprendre la liste de vos services
Chaque service correspond à une demande précise, par exemple l’installation de la solution Probance One sur votre site web ou la réalisation d’une prestation spécifique par les équipes Probance.
Si vous travaillez avec Probance sur plusieurs marques, plusieurs sites ou plusieurs prestations, il est donc normal de voir plusieurs services en parallèle.
Pour chaque service, vous pouvez visualiser :
- le nom du service,
- la marque ou le site concerné,
- une barre de progression indiquant l’état d’avancement global,
- une icône signalant qu’une action est attendue de votre part.
3. Accéder au détail d’un service avec le bouton Voir
Pour consulter le détail d’un service, cliquez sur le bouton Voir.
Ce bouton vous permet :
- d’accéder au contenu détaillé du service,
- de voir les tâches associées,
- de savoir immédiatement si une action est attendue de votre part.
4. Comprendre la vue Project overview
Après avoir cliqué sur Voir, vous accédez à la page Project overview, qui vous permet de suivre l’avancement du service et de compléter les actions demandées.
Cette vue est organisée en quatre zones principales.
En haut : les actions requises
En haut de la page, un bloc met en avant les actions prioritaires à réaliser.
Chaque carte affiche :
- le nom de la tâche
- une estimation du temps nécessaire
- une date limite
- le statut Action requise
Cliquez sur Commencer maintenant pour accéder directement à la tâche concernée.
À gauche : la liste des tâches
Dans la colonne de gauche, vous voyez toutes les tâches du service, organisées par étapes (par exemple : Implementation, Templates, Training & coaching, etc.).
Chaque section peut être développée pour afficher les tâches correspondantes.
Les tâches peuvent afficher différents statuts :
- ! rouge – Action requise : une action est attendue de votre part
- ✓ vert : la tâche est complétée
Cliquez sur une tâche pour afficher son contenu dans la zone centrale.
Au centre : compléter la tâche
La zone centrale correspond à la tâche sélectionnée.
Vous y trouverez :
- les instructions expliquant ce qui est attendu
- les informations ou fichiers à fournir
- les actions à réaliser
Selon la tâche, vous pouvez par exemple :
- ajouter un fichier
- fournir les informations demandées
- puis cliquer sur Soumettre pour valider votre contribution.
Une fois votre action envoyée, les équipes Probance peuvent poursuivre la configuration.
À droite : contacter le support
La colonne de droite vous permet d’échanger directement avec les équipes Probance via l’espace Support.
Vous pouvez l’utiliser pour :
- poser une question
- demander une clarification
- signaler un blocage
👉 Tous les échanges restent centralisés dans le portail, directement liés à la tâche concernée.
5. Identifier les tâches nécessitant une action de votre part
Certaines tâches nécessitent une action de votre part pour permettre au service d’avancer.
Ces tâches sont identifiées par :
- un point d’exclamation rouge (!)
- le statut Action requise
Elles apparaissent également dans le bloc Actions requises en haut de la page.
👉 Tant que ces actions ne sont pas complétées, la configuration ne peut pas progresser.
Certaines tâches nécessitent une action de votre part pour permettre au projet d’avancer.
6. Compléter une tâche et transmettre les informations
Pour compléter une tâche :
- Sélectionnez la tâche dans la liste à gauche
- Suivez les instructions dans la zone centrale
- Ajoutez les informations ou fichiers demandés
- Cliquez sur Soumettre
👉 Les informations sont alors automatiquement transmises aux équipes Probance.
7. Poser une question directement depuis une tâche
Si vous avez une question :
- Utilisez la zone Support à droite
- Écrivez votre message
- Envoyez-le directement depuis la tâche
👉 Cela permet aux équipes Probance de vous répondre rapidement.
✅ À retenir
- Mes demandes de services → voir toutes vos demandes en cours
- Voir → accéder au détail d’un service
- Actions requises → identifier rapidement les actions à réaliser
- À gauche → naviguer entre les tâches
- Au centre → compléter les informations demandées
- À droite → contacter le support