Este tutorial te enseñará cómo utilizar el editor de informes de Probance One.
1. Introducción a los informes P-ONE
Puedes consultar tus informes en el menú Reporting > Informes en la pestaña Estadísticas. Hay dos tipos de informes visibles en tu interfaz:
- Los informes P-ONE
, indicados con el ícono a la izquierda del nombre del informe, son los informes creados directamente en Probance One. - Los informes predefinidos son los informes creados por tu gestor de cuenta. No se pueden eliminar y solo su nombre/descripción es modificable en Probance One.
Nota: Los informes predefinidos pueden abarcar todos los datos de tu proyecto. Los informes P-ONE abarcan los datos del segmento en el que se crean.
Para crear un nuevo informe P-ONE, haz clic en Crear un informe. El editor te permite construir 5 tipos de informes:
- Evolución
- Distribución
- Extracción
- Heatmap
- KPI Global
2. Evolución
Estos informes te permiten seguir y estudiar la progresión de los comportamientos de tus clientes (transacciones, registros, aperturas, clics, visitas…) a lo largo del tiempo. Estos informes se presentan en forma de diagramas de barras verticales.
En el editor, haz clic en la pestaña Evolución.
Selecciona primero el comportamiento que será objeto de tu informe, luego la característica cuya evolución deseas estudiar. Puede ser:
- El volumen de datos
- La suma de los valores de un campo
- El promedio de los valores de un campo
- El número de contactos afectados
Especifica luego la unidad de tiempo del informe (en días, semanas, meses o años) y la amplitud del período estudiado (eje de abscisas en tu gráfico final).
Puedes afinar la población estudiada definiendo restricciones sobre los miembros y/o comportamientos a considerar. Haz clic en Agregar una restricción para crear un nuevo filtro; luego define la condición a verificar completando el campo a filtrar, el operador a aplicar y los valores de referencia.
Una vez definidas estas informaciones, haz clic en Previsualizar para generar el gráfico.
Para guardarlo, rellena tu nombre (obligatorio) y una descripción (opcional). También puedes asignarlo a una categoría para organizar tus informes en la interfaz. En el campo categoría del informe, selecciona una categoría existente o ingresa un valor para crear una nueva.
Haz clic en Guardar para validar la creación de tu informe.
3. Distribución
Estos informes permiten estudiar la distribución de tus clientes o sus comportamientos según una característica. Se presentan en forma de diagramas circulares.
Haz clic en la pestaña Distribución en el editor para crear un informe de este tipo.
Selecciona primero el objetivo de tu informe, luego la característica cuya distribución deseas estudiar. Puede ser:
- El volumen de datos
- La suma de los valores de un campo
- El promedio de los valores de un campo
- El número de contactos afectados (si el objeto de tu informe es un comportamiento)
Especifica luego el campo según el cual los datos serán agrupados. Si el campo elegido contiene valores numéricos o fechas, también deberás definir el modo de agrupación.
Puedes afinar la población estudiada definiendo restricciones sobre los miembros y/o comportamientos a considerar. Haz clic en Agregar una restricción para crear un nuevo filtro; luego define la condición a verificar completando el campo a filtrar, el operador a aplicar y los valores de referencia.
Una vez definidas estas informaciones, haz clic en Previsualizar para generar el gráfico.
Para guardarlo, rellena tu nombre (obligatorio) y una descripción (opcional). También puedes asignarlo a una categoría para organizar tus informes en la interfaz. En el campo categoría del informe, selecciona una categoría existente o ingresa un valor para crear una nueva.
Haz clic en Guardar para validar la creación de tu informe.
4. Extracción de datos
Estos informes son extracciones de datos de clientes, comportamentales o de productos. Se presentan en forma de tablas.
En el editor, abre la pestaña Extracciones.
Primero, selecciona el objetivo de tu informe (ya sea la tabla de la cual se extraerán los datos). Luego, define los filtros de selección de los datos a extraer. Haz clic en Agregar una restricción para definir un nuevo filtro.
Finalmente, selecciona los campos que deseas incluir en la extracción haciendo clic en los campos de la lista de campos posibles para agregarlos a la lista de campos seleccionados.
Una vez definidas estas informaciones, haz clic en Previsualizar para generar la tabla. El ícono 
te permite calcular el volumen de los datos seleccionados. También puedes descargar los resultados inmediatamente haciendo clic en Extraer.
Para guardarlo, rellena tu nombre (obligatorio) y una descripción (opcional). También puedes asignarlo a una categoría para organizar tus informes en la interfaz. En el campo categoría del informe, selecciona una categoría existente o ingresa un valor para crear una nueva.
Haz clic en Guardar para validar la creación de tu informe.
5. Heatmap
Estos informes te permiten representar la distribución de los comportamientos de los clientes por día del mes, día de la semana u hora del día.
Haz clic en la pestaña Heatmap en el editor para crear un informe de este tipo.
Selecciona primero el comportamiento que constituirá el objetivo de tu informe (1). Luego, especifica la amplitud (2) del período estudiado (en meses). Finalmente, elige el formato de visualización de las tendencias (3) entre las siguientes opciones:
- Día del mes: los volúmenes se distribuirán por fecha
- Semana: los volúmenes se distribuirán por día de la semana y semana del mes
- Hora: los volúmenes se distribuirán por hora del día
Puedes afinar la población estudiada definiendo restricciones sobre los miembros y/o comportamientos a considerar. Haz clic en Agregar una restricción para crear un nuevo filtro; luego define la condición a verificar completando el campo a filtrar, el operador a aplicar y el valor de referencia.
Puedes combinar filtros de datos y de miembros, y crear varios filtros de cada tipo.
Una vez definidas estas informaciones, haz clic en Previsualizar para generar el gráfico.
Para guardarlo, rellena tu nombre (obligatorio) y una descripción (opcional). También puedes asignarlo a una categoría para organizar tus informes en la interfaz. En el campo categoría del informe, selecciona una categoría existente o ingresa un valor para crear una nueva.
Haz clic en Guardar para validar la creación de tu informe.
6. KPI Global
Los KPI globales son indicadores calculados sobre los datos de perfil y/o comportamentales de tu base de clientes.
Haz clic en la pestaña KPI Global en el editor para crear un informe de este tipo.
Selecciona primero el objeto de tu informe, luego la característica cuya distribución deseas estudiar. Puede ser:
- El volumen de datos
- La suma de los valores de un campo
- El promedio de los valores de un campo
- El número de contactos afectados (si el objetivo de tu informe es un comportamiento)
Luego, define la unidad de tiempo y la amplitud del período a considerar.
Finalmente, selecciona la categoría del indicador que define el símbolo que se mostrará en el KPI y la unidad del indicador.
Puedes afinar la población estudiada definiendo restricciones sobre los miembros y/o comportamientos a considerar. Haz clic en Agregar una restricción para crear un nuevo filtro; luego define la condición a verificar completando el campo a filtrar, el operador a aplicar y el valor de referencia.
Puedes combinar filtros de datos y de miembros, y crear varios filtros de cada tipo.
Una vez definidas estas informaciones, haz clic en Previsualizar para generar el gráfico.
Para guardarlo, rellena tu nombre (obligatorio) y una descripción (opcional). También puedes asignarlo a una categoría para organizar tus informes en la interfaz. En el campo categoría del informe, selecciona una categoría existente o ingresa un valor para crear una nueva.
Haz clic en Guardar para validar la creación de tu informe.
Nota: Si las opciones disponibles no te permiten definir el informe que deseas, contacta con tu gestor de cuenta para agregar un informe predefinido. Estos informes permiten realizar consultas más complejas sobre la base de datos.